客户关系管理的流程大致包括：客户资料管理、客户跟踪管理、客户接触、客户转化。（1）客户资料管理：客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总， 在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。（2）客户跟踪管理：客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。
客户关系管理的流程大致包括：客户资料管理、客户跟踪管理、客户接触、客户转化。
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客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总， 在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。
客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。
接触是指您与客户的互动，这可以是网站、电话、邮件，在线聊天和其他任何渠道。这些接触方式涵盖了客户的整个生命周期。
客户总会来的，但也会走的，这是每项业务中自然的生命周期。而大多数公司的利润来自于留下来的客户。留下来的客户分为两种，一种是由潜在客户转化的付费客户，另一种是由现有客户转化的持续付费客户（忠诚客户）。
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36氪2021年9月13日讯，中国创业板第一股，电气装备制造企业特锐德（股票代码：300001）也是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。特锐德很早开始进行信息化数字化建设，在客户服务方面通过系统工具快速优化业务流程，提升客户体验。同时，特锐德的数字化转型路径在电气装备制造行业也具有参考价值。
36氪2021年11月8日讯，近年来，中国的财富管理市场销售高速增长，2020年公募基金、私募基金、保险产品和银行理财产品同比增长分别为24%、16%、11%和13%。尤其公募基金，已达到24万亿规模。相较于海外金融机构，国内的金融行业在数字化IT投入较低，普遍缺乏数字化的一体化营销运营管理手段，也蕴含了巨大的数字化服务市场机会。
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