翱捷科技9月4日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年8月31日接受49家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：
1、业务成果2023年上半年，公司实现营业收入105,680.95万元，与去年基本持平，从单季度的经营情况来看，2023年公司第二季度营业收入总额环比大幅增加：公司第一季度实现营收4.08亿元；第二季度实现营收6.49亿，环比增长58.86%。按不同业务板块具体如下： （1）蜂窝物联网芯片销售额为8.54亿，环比增长39.34%，非蜂窝物联网芯片销售额为0.6亿，环比增长12.54%。 （2）芯片定制及IP授权业务：公司芯片定制业务实现收入11,817.73万元，比去年同期上升111.42%；IP授权业务实现收入2,380.70万元，比去年同期上升390.65%。
2、技术创新公司持续加大研发投入，报告期内公司在研项目合计18项，涵盖通信系统、5G、WiFi6、4G智能手机等项目。研发人员与去年同期相比增加117人，其中博士增加5人，硕士增加81人，硕博占比超过70%。在大额持续的投入下，新产品项目推进顺利：今年上半年流片项目较多，涵盖了5G射频芯片及物联网基带芯片、4G智能手机基带芯片、新一代Cat.1、新一代Cat.4蜂窝物联网芯片、高速WiFi6芯片以及多款非蜂窝物联网芯片等近20颗芯片。公司持续、稳定的研发投入，为实现产品快速升级、前瞻性技术研究及多层次的产品布局提供了保障。
3、市场推进1)公司4G智能手机芯片进展顺利，从内部测试结果来看主要性能表现具备竞争优势。 2)公司5G Redcap方案平台现已经成为各主要网络设备商参与运营商Redcap招标验证主力平台之一。 3)在4G蜂窝物联网领域，全新推出的Cat.1产品ASR1602已成功推向市场；ASR1606N成功通过北美运营商T-Mobile认证及AT&T认证。 4)在WiFi领域，2X2WiFi4+BLE5.1透传芯片已经实现量产，该芯片速率显著提升，为客户带来更优异的性能体验； 在WiFi6芯片也已经在与客户进行方案规划。 5)在蓝牙产品领域，芯片产品融入了苹果的“Find My Network”生态。 6）在LORA产品领域，搭载翱捷科技LPWAN芯片模组被广泛应用于冷链运输、智能仓储、智慧农牧等蓬勃发展的行业。
4、其他方面今年以来，两起展讯通信（上海）有限公司起诉公司的侵害发明专利权纠纷案出了判决结果，均为公司胜诉，不构成侵权且无需承担任何赔偿责任。其中一个案件曾根据一审判决结果计提过预计负债2473.78万元，且该判决为终审判决，故公司根据会计政策做了全额转回处理，已经体现在了2023年半年报的相关财务数据上。
答：公司芯片产品主要分为蜂窝基带芯片和非蜂窝物联网芯片：2023年上半年蜂窝基带芯片实现收入8.54亿，在芯片收入中占比为93.49%；非蜂窝物联网芯片实现收入约0.6亿，在芯片收入中占比为6.51%，两个产品大类的相对比例与去年同期基本相同。
问：我们看到贵司最大的模组客户半年报的营收不及预期，但贵司第二季度出货相对超预期，请分析原因？
答：公司目前绝大多数芯片收入仍来自于模组客户，但是模组客户的终端应用并不能完全覆盖公司芯片所面向的市场，比如上半年公司在智能可穿戴、4G功能手机、学生卡等应用场景方面销售有所增长，而这些业务收入主要来自非模组厂商。
答：从公司出货情况看，公司第二季度的营收及出货量环比第一季度增幅较大；从下游客户端提供的预计产品需求来看，当前公司主要客户提货节奏趋于正常化，据此推测客户端库存水位可能基本回归正常。
问：当前不同产品（如：Cat.1、Cat.4等）的下游需求是否有看到好转的变化？全年的营收预期如何？
答：公司的4G蜂窝基带芯片产品线领域芯片迭代速度快，具备竞争优势。与第一度相比，第二季度的整体出货量呈上升趋势，预计今年下半年销售形势要强于上半年，但是目前竞争对手依然采取低价竞争的策略，这一状况没有看到改变迹象，因此不排除下半年价格继续向下调整，导致毛利率的下降，从而对公司的营收和归母净利润造成不利影响的可能。
问：目前4G手机的客户是否方便大致介绍？到量产之前还需要哪些环节？此前主要是面向海外客户，目前和国内客户是否有合作进展？
答：公司4G智能手机芯片今年第一季度完成量产流片，第二季度完成主要指标测试及形成客户端Demo工程样机，从内部测试结果来看符合设计预期且主要性能表现具备竞争优势，后续将继续加强客户支持工作，助力客户陆续完成终端方案设计，具体客户因签了保密协议，不方便介绍，正在积极推进中，国内客户和海外客户都有。
问：芯片定制业务有非常亮眼的增速，核心的原因是？另外目前可展望的订单大约有多少？需求主要是集中在哪些领域？未来2-3年是否会进入高速增长的爆发阶段？
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答：芯片定制业务包含芯片定制服务和相关产品销售。 芯片定制服务是指根据客户的需求，为客户设计专门定制化的芯片。该服务目前的主要客户包括人工智能企业、互联网企业、大数据企业、工业控制类企业等，根据企业会计准则，此类业务在全部服务结束后予以一次性确认收入。相关产品销售是指部分客户会在芯片定制业务结束后，将相关芯片的量产供货业务交由公司继续合作。2023年第二季度收入较高主要由部分定制业务结束的时间点导致。截止今年6月30日，公司在手订单量比较稳定，为下半年收入确认奠定了基础。 公司主营业务中最核心的是自研芯片的研发和销售，由于目前公司定制业务所需内部资源与自研芯片业务复用，随着智能手机业务、5G业务的不断推进，芯片定制业务的规模除了考虑定制客户需求外，还可能受限于公司内部资源的分配。当然，不排除未来因定制需求爆发，公司加大对芯片定制业务投入，促进其大规模发展的可能性。
答：作为芯片设计公司，为提高技术创新能力，加快产品迭代、丰富技术及产品布局等以保持公司竞争优势，公司需持续、稳定进行大额研发投入。公司研发费用主要是研发人员的薪酬、流片费用、设备的折旧摊销等，其中占比最大的是研发人员的薪酬，2023年上半年，公司研发费用为5.93亿，较去年同期增加24.55%。2023年下半年新增校招员工加入，各项流片工作继续展开，各项研发项目继续投入，全年预估同比增长20%左右。
问：哲库解散事件是否对半导体人员的薪资结构造成冲击？公司最近招聘人员的规划？
答：该事件对行业薪酬水平的影响，公司并不掌握具体数据。公司主要研发架构已经构建完成，绝大研发人员具备丰富的工作经验和良好的工作背景，考虑到人才梯度的布局，近期招聘主要以校招为主，社招为辅;
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